A SAD do FC Porto comunicou, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o aumento do atual empréstimo obrigacionista de 30 para 50 milhões de euros.
A possibilidade desta medida ser levada a cabo já havia sido levantada no início de março, altura em que os dragões lançaram o novo empréstimo obrigacionista associado ao período entre 2025 e 2028.
Esta decisão surge na sequência da elevada procura por parte dos investidores, sendo que a taxa de juro de 5,5 por cento ao ano se mantém- as obrigações têm um valor nominal de cinco euros e data de reembolso a 2 de dezembro de 2028.
«As obrigações FC Porto SAD 2025-2028 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrerão entre as 8h30 do dia 17 de março de 2025 e as 15h00 do dia 28 de março de 2025, inclusive, conforme a seguir se descreve:
- Uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 10.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de €5 e o valor nominal global de até €50.000.000 (“Oferta de Subscrição”);
- Uma oferta pública de troca tendo como objeto até 10.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de €5 e o valor nominal global de até €50.000.000 emitidas pela FC Porto SAD em 13 de abril de 2022, com data de reembolso em 13 de abril de 2025, com taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano»
Este empréstimo tem como objetivo reembolsar o que foi emitido em 2022 e que termina em abril, com um valor total de 50 milhões de euros
Recorde-se que os dragões anunciaram, em novembro passado, outro empréstimo com o valor nominal global de 30 milhões de euros, mas não foram além dos 21 milhões de euros.