O FC Porto comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira, que o empréstimo obrigacionista que tinha lançado no dia 12 de março aumentou para o valor total de 50 milhões de euros.

Esta adenda ao Prospeto do empréstimo obrigacionista original surge na sequência de uma grande procura. O empréstimo obrigacionista que vai ser lançado tem por objetivo reembolsar o empréstimo obrigacionista que termina am abril e que foi lançado em 2022, com um valor total de 50 milhões de euros. A Administração de Villas-Boas pretende assim abater no passivo da SAD, estando por isso disponível para reembolsar parte da dívida com capitais próprios.

A taxa de juro fixa de 5,50 por cento ao ano mantém-se, sendo que já estava prevista a possibilidade de aumentar o valor do empréstimo obrigacionista por opção da FC Porto SAD – era inicialmente de 30 milhões de euros. De referir que os dragões aumentaram a taxa de juro anual bruta paga por cada obrigação – no empréstimo anterior, 2022-25, pagava 5,25 por cento.

Esta emissão serve para cobrir a que vence em abril deste ano e que foi lançado em abril de 2022, tendo sempre a duração de três anos (2025-2028). No futuro, o FC Porto pretende lançar empréstimos obrigacionistas entre novembro e dezembro, por entender que em termos de calendário contabiliístico é mais benefico para a SAD e para os investidores.

A Oferta Pública de Subscrição é destinada ao público, «até 10.000.000 de obrigações, com valor nominal unitário de 5 euros, totalizando um valor global de até 50.000.000 euros» e também aos titulares das obrigações do empréstimo obrigacionista FC Porto SAD 2022-2025, permitindo a troca de até 10.000.000 de obrigações emitidas a 13 de abril de 2022, com «data de reembolso em 13 de abril de 2025 e taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano.» 

Mantém-se também o termo que refere que cada Obrigação FC Porto SAD 2022-2025 poderá ser trocada por uma Obrigação FC Porto SAD 2025-2028. Serão ainda pagos, na data de liquidação, os «juros corridos entre 13 de outubro de 2024 e a data de liquidação, no montante de 0,123229167 euros por obrigação, sujeitos a impostos, comissões e outros encargos», pode ler-se.

Em dezembro passado, recorde-se, uma primeira emissão de obrigações FC Porto SAD 2024-2027 ficou-se pelos 21 milhões de euros, abaixo do valor inicialmente apontado de 30 milhões de euros.