O BCP comunicou, nesta quinta-feira, ao mercado a solicitação de ofertas para aquisição de uma emissão de obrigações T2 no valor de 300 milhões de euros, com vencimento em dezembro de 2027 – ‘notes’ – e atualmente em circulação. O banco pretende ainda emitir uma série, ao abrigo do seu Euro Note Programme, de 450 milhões de euros de ‘subordinated fixed rate reset notes’.
A oferta para aquisição está condicionada à nova emissão e sujeita às condições do mercado – novas ‘notes’ -, informa a instituição liderada por Miguel Maya. “O objetivo da oferta é gerir de forma proativa a estrutura de capital e o perfil da dívida do BCP”, adianta o banco em comunicado.
“Ao considerar a alocação das novas ‘notes’, o BCP poderá dar preferência aos detentores de ‘notes’ que, antes dessa alocação, tenham licitado validamente (ou tenham manifestado a intenção firme de licitar) as suas ‘notes’ para aquisição no âmbito da oferta”, revela o banco. A oferta, explica, “também proporciona liquidez aos investidores nas ‘notes’, ao mesmo tempo que lhes dá a oportunidade de se candidatarem a uma afetação prioritária na alocação da nova emissão Tier 2”.
A oferta não é dirigida a “quaisquer pessoas ou entidades nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição em que a oferta, ou distribuição de documentação relacionada com a oferta, não seja permitida”, alerta o BCP.